После мании по мем-койнам, охватившей инвесторов в середине 2023 г., в крипто пространство ворвалась SocialFi-платформа Friend.Tech, которая моментально привлекла внимание СМИ и стала основным двигателем активности на сети Base.

Рис. 1: Общее количество уникальных пользователей Friend. Tech в первые 24 ч. после запуска составило 45 тыс. человек

Уже в первые сутки после запуска Friend Tech заработала $1.42 млн. на комиссиях, заняв второе место после Ethereum и Lido и опередив Uniswap и Bitcoin.

На старте к платформе присоединились FaZe Banks (Ютубер, 5 млн. подписчиков) и Грейсон Аллен (звезда NBA). Руководитель известного бизнес – инкубатора Y Combinator, объявил о регистрации на  платформе Friend Tech и поделился своим пригласительным кодом.

После того как первоначальный ажиотаж спал, активность на платформе снизилась, однако она быстро возобновилась, когда Friend.Tech представила систему начисления бонусных баллов. Эти баллы вызвали интерес у пользователей, которые начали размышлять о возможности их будущей конвертации в токены. 

Рис. 2: По состоянию на 01 октября 2023 г. Friend Tech входит в ТОП 5 платформ на Base и занимает второе место по TVL

Благодаря Friend.Tech, кажется, инвесторы быстро забыли о мем-токенах и теперь все и каждый говорят о новом тренде SocialFi – социальные децентрализованные приложения (SocialFi DApps).

Сегодня, многие аналитики считают Friend Tech важным этапом в принятии блокчейна массовым пользователем и прибыльной возможностью для инвестиций.

Давайте и мы изучим Friend Tech и определим возможности заработка на новом тренде.

Friend Tech: как все устроено

Friend.Tech (@friendtech на X) – это Web 3 – платформа для токенизации аккаунтов в социальных сетях и торговли ключами доступа в чат-комнаты для обмена личными сообщениями.

Платформа построена на сети Base и интегрирована в социальную сеть “X” (ранее Twitter).

Доступ на платформу предоставляется только по приглашениям.

Пользователи могут токенизировать свои профили, выпускать токены (акции – ключи) и продавать их своим подписчикам и инвесторам.

В настоящее время у платформа Friend Tech нет токена, но она разработала специальную систему вознаграждений, которая стимулирует пользователей хранить больше ключей:

Держи больше ключей >  Получай больше бонусов.

Ожидается, что бонусные баллы будут конвертированы в токены в рамках возможного айрдропа.

Friend.Tech стало одним из самых популярных социальным приложением в мире криптовалют, опережая по популярности Lens Protocol и централизованные альтернативы, такие как Farcaster.

Разработчик приложения, известный как @0xRаcеrAlt, стоял у истоков проекта @TweetDАО – NFT, который предоставлял доступ к публикации сообщений из общего аккаунта в Twitter.

Система Бонусов Friend Tech:

• В течение шестимесячного бета-периода Friend Tech распределит 100 млн. баллов.
• Раздачи баллов происходят по пятницам.
• Баллы записываются вне блокчейна.
• Баллы получат особое назначение (возможный airdrop. прим. автора) после завершения бета-периода.

Ключевые экономические показатели Friend Tech

В начале сентября объем заблокированных средств на платформе (TVL) составлял $5,3 млн. На начало октября он составляет $53.34 млн., что почти в 7.5 раз больше чем на старте. Параболический рост TVL замедлился, но все равно продолжает стабильно увеличиваться.

Приток средств на платформу, в целом, остается на очень высоком уровне. В самый пик 10 сентября 2023 года объем заблокированных средств (TVL) увеличился на 50% всего за один день.

Активность пользователей также заметно увеличилась с начала сентября, что является одним из сигналов того, что продукт находит спрос на рынке.

В настоящее время у FT около 300 тысяч пользователей.

Экономическая модель Friend Tech

Модель монетизации на платформе Friend Tech довольно необычная. Когда пользователь совершает транзакции на Friend Tech он платит комиссию в размере 5%, которая делится пополам между Friend Tech и эмитентом “акций”, в которые инвестировал пользователь. Эта модель дает инвестору возможность получить прибыль, если стоимость “акций”, в которые они инвестировали, вырастет.

Концепция покупки “акций” личных аккаунтов ассоциируется с традиционным фондовым рынком. Точно так же, как акционеры публичных компаний могут получать дивиденды, известные пользователи на Friend Tech, чьи “акций” покупают инвесторы, получают дивиденды (часть комиссий) и имеют возможность делиться ими с покупателями своих акций.

Многие инфлуенсеры воспользовались этой функцией и стали предлагать бонусы своим подписчикам, чтобы стимулировать торговую активность и увеличить стоимость своих “акций”.

Впоследствии Friend Tech переименовала функцию “акций” в “ключи” чтобы избежать вопросов от регулятора (SEC), продвигая их как виртуальные ключи для доступа к чат-комнатам в приложении.

Стоит отметить, что такая модель платформы, напоминающая фондовый рынок, может привлечь внимание регулятора SEC, особенно если “ключи” будут торговаться на внешних платформах, размывая границы между цифровыми активами и традиционными ценными бумагами.

Стратегии заработка на Friend Tech

Объемы торгов ключами внутри приложения стабильно росли после запуска в середине июля и уже в сентябре еженедельный оборот составил около $10 млн.

Хотя у приложения нет своего токена, трейдеры придумали несколько инновационных способов получения прибыли.

Базовые опции

У трейдеров есть несколько вариантов заработать на Friend Tech.

• Максимизировать количество баллов в ожидании айрдропа.
• Торговать ключами для увеличения стоимости своего портфеля.
• Повышать стоимость собственного ключа
• Торговля индексами капитализации ключей Friend Tech

Стратегия коллективного инвестирования

Эта стратегия значительно превзошла другие способы заработка и является самой популярной на данный момент.

Суть стратегии:

Пользователи объединяются в группы (пулы) и покупают ключи друг у друга. Это увеличивает стоимость ключей, стоимость портфеля и количество аэродропных баллов, которые в будущем могут быть конвертированы в токены.Это работает довольно хорошо, так как одним из важных критериев для получения аэродропных баллов является размер портфеля.

В рамках этой стратегии на Friend Tech сформировалось очень активное сообщество (3,3)oors, которое создало множество инструментов и панелей для отслеживания показателей приложения.

Для удобства вашей навигации по метрикам приложения приведем некоторые из них:

Dune/Flipside/Parsec Dashboards:

http://dune.com/hildobby/friendtech

http://dune.com/cryptokoryo/friendtech

https://dune.com/makesy/makesy-capital-friendtech-analytics

https://dune.com/whale_hunter/friend-tech-ultimate-analytics

https://flipsidecrypto.xyz/backtest_dummy/friend-tech-friend-finder-friend.tech—friend-finder-0zga4H

https://flipsidecrypto.xyz/TheLaughingMan/base-friend-tech-base—friend.tech-R1Yf2a

https://app.parsec.finance/layout/kez/uUamZ4tn

Покупка у самого себя

Самым эффективным способом накопления баллов в сентябре была покупка своих собственных ключей. Это можно делать как через свой аккаунт (самопокупка), так и через сторонние аккаунты.

Преимущество данной стратегии в том, что пользователь сохраняет свои ключи у себя, что минимизирует риск снижения цены и увеличивает стоимость портфеля. Суть заключается в том, что каждая последующая “самопокупка” увеличивает цену ключа. Единственными расходами для пользователя является комиссия в размере 5%.

Friend Tech внесла изменения в алгоритм распределения баллов, чтобы уменьшить активность “самопокупки”, так как в итоге средства (ликвидность) переходит к покупателям собственных ключей, а не в существующие активы (ключи). Это привело к тому, что несколько крупных инвесторов в собственные ключи перешли к стратегии взаимных покупок (3,3)oor.

Рис. 8: На графике ниже можно увидеть, как быстро растут цены при покупке большего количества того же самого ключа.

Снайпер- Боты

Трейдеры – снайперы используют ботов для выкупа первых ключей у пользователей, присоединяющихся к платформе. Начальные ключи продаются за считанные центы. Последующие покупки быстро увеличивают цену, что позволяет снайперам получать прибыль обычно в течение нескольких часов после выкупа ключей.

Снайперы скупали до 50 первых ключей популярных аккаунтов “X”, чтобы затем сбрасывать эти ключи на рынок, когда к покупкам присоединялись обычные пользователи.
Cнайпер – боты на Friend Tech получили прибыль свыше $2,1 млн. Самый прибыльный бот заработал около 346 ETH, или около $577 тыс., с помощью 96 покупок ключей.

Скорее всего, это была и, возможно, остается самой прибыльной стратегией для тех, кто достаточно технически подкован.

“Снайпинг” (sniping) – стратегия, при которой автоматизированные программы (боты) пытаются получить выгоду из быстрого реагирования на новые возможности на рынке.

Покупка популярных ключей

Самой простой стратегией является покупка ключей известных личностей, которые, вероятно, будут оставаться на вершине рейтинга.

Основная мотивация при использовании этой стратегии – получить доход  от общего роста FT, сохраняя при этом простоту управления и минимизируя возможные потери.

Эта стратегия является достаточно прибыльной, так как ключи топовых пользователей увеличились в цене с 1-2 ETH до примерно 4-8 ETH за месяц.

С ростом Friend Tech появилась целая экосистема инструментов и приложений для мониторинга цен ключей отдельных пользователей.

Агрегатор данных криптовалют и ончейн транзакций Spotonchain запустил удобный инструмент – Friendex, который позволяет позволяет отслеживать историю цен конкретных ключей (акций), а также просматривать прибыль и убытки владельца.

Индексы на Friend Tech

Внимание автора привлекло более простое решение, которое позволяет спекулировать на теме Friend Tech в самом широком смысле, не обладая специфическими знаниями приложения.

В сентябре DEX-биржа деривативов Aevo запустила бессрочный контракт на индекс капитализации ключей Friend Tech под названием “FRIEND”. Позже аналогичный индекс запустила биржа Hyperliquid.

Индекс отслеживает общую сумму цен покупок ключей находящихся в обращении на Friend Tech и позволяет оценить общую стоимость портфеля акций Friend Tech без привязки к конкретной цене одного актива.

В ожидании Airdrop от Friend Tech. На что рассчитывать инвестору

Web 3 – платформа для токенизации подписчиков Friend Tech громко заявила о себе в криптопространстве, демонстрируя рост по всем ключевым показателям, однако находится на ранней стадии развития.

В настоящее время Friend Tech ограничивает свое взаимодействие с венчурным капиталом. Компания сотрудничает только с Paradigm.

Folius Ventures оценила стоимость Friend Tech примерно в $1,5 млрд.Эта оценка основана на нескольких факторах, включая потенциал компании, ее команду и ее технологии.

Ожидаются как минимум два периода роста количества активных пользователей

Первый всплеск в связи с внедрением постоянного механизма оплаты входа в приложение, который позволяет пользователям покупать ключи с помощью кредитной карты. Этот шаг является значительным прогрессом в абстрагировании сложности блокчейн-протоколов, делая крипто-приложение Friend Tech более удобными для использования и, как следствие, более доступными для широкой аудитории. По сути, мы находимся на этот этапе. 

Второй всплеск активности связан с выпуском токена и связанного с этим аирдропа.  – Кто так такие охотники за айрдропами и сколько они зарабатывают читайте в нашей статье.

Вероятно, что аирдроп удержит интерес аудитории до января- февраля 2024 года.

Айрдроп Friend Tech: главная причина интереса пользователей к приложению

Один из ключевых факторов текущего интереса к Friend Tech связан с ожиданиями выпуска токенов. Считается, что каждый заработанный балл в приложении может превратиться в аэрдропный токен стоимостью от $1 до $5. И в зависимости от уровня активности, это может обеспечить годовую процентную доходность (APR) в размере 200–500%

Покупка ключа и сложности интерфейса продукта ограничивают привлечение средств, но с ростом осведомленности в индустрии, улучшением продукта и появлением новых пользователей из Азиатско-Тихоокеанского региона, объем заблокированных средств (TVL) и цена ключей могут значительно вырасти.

Риски для инвестора

Как продукт категории Web3 -социальных сетей с сильной финансовой составляющей, Friend Tech может столкнуться со множеством преград на пути своего развития.

Известный криптоаналитик Wu Blockchain выпустил аналитический отчет под названием “Глубокий анализ экономической модели Friend Tech: теория игр, ожидаемая стоимость и кривые спроса”, в котором подробно описал будущие риски Friend.Tech. Предлагаем ознакомится с ним по ссылке.

Здесь, я лишь резюмирую некоторые из них:
1) Отмена выпуска токенов – это риск для инвесторов, которые рассчитывают заработать на аирдропе.

2) Высокие комиссии за транзакции могут отпугнуть новых пользователей.

3) Риск того, что ключ будет определен как ценная бумага может привести к проблемам с регулятором, например, SEC.
4) Продукт имеет сложную финансовую модель и требует постоянного обновления.

5) Неизбежные финансовые циклы могут привести к нестабильности цены токена, что может негативно сказаться на инвестициях.

6) Риски долгосрочного удержания связаны с тем, что продукт может стать нишевым и не сможет привлечь широкую аудиторию.

7) Риски анонимности команды связаны с тем, что команда не несет ответственности перед пользователями.

8) Риски контента связаны с тем, что платформа может быть использована для распространения незаконного контента.

В своем анализе он заявил, что Friend Tech столкнется с трудностями в будущем, такими как высокие цены на ключи и проблемы с продажей ключей пользователям. Это может привести к нехватке ликвидности.

Чтобы решить эту проблему, он предлагает внедрить модель оплаты, где пользователи будут платить только за то, что они реально используют, вместо одноразовых платежей.

Он считает, что  что нужно изменить дизайн приложения таким образом, чтобы пользователи с ключами и без них платили по-разному, предоставить бонусы для держателей ключей, и разработать способы бесплатного доступа, чтобы владельцы аккаунтов в приложении Friend Tech тоже могли могли зарабатывать деньги.

Если это не удастся сделать,то многие из пользователей могут уйти, и цены на ключи упадут, что вызовет кризис.

В качестве главного критерия успеха Wu Blockchain выделяет – механизм платежей:

“Friend Tech должен внедрить непрерывный механизм платежей, так как снижение цен на ключи и токены в последующих циклах и уход пользователей с платформы может вызвать спираль упадка”.

В целом, Friend Tech является инновационным продуктом с большим потенциалом, но он также сопряжен с рядом рисков. Инвесторам и пользователям следует внимательно изучить эти риски перед тем, как принимать какие-либо решения.

Как присоединиться к Friend Tech

Если вы изучили все риски, ознакомились с бизнес -моделью приложения и возможностями инвестирования и решили, что вам это подходит, то вы можете присоединиться к Friend Tech следующим образом:

Приложение Friend Tech в настоящее время развернуто на сети Base Layer 2, что означает, что вы можете получить к нему доступ только с помощью кошелька Web 3, MetaMask. Кроме того, поскольку оно находится в бета-версии, пользователи должны иметь бета-код доступа для регистрации. Их можно найти в сети “X” (бывший Twitter).

Получив бета-код, вы сможете пройти процесс регистрации:

• Создайте кошелек Web 3 (например, MetaMask или Coinbase Wallet) и добавьте Base в список поддерживаемых сетей.
• Переведите ETH на Base с использованием надежного моста Base. (Вы можете узнать о блокчейн мостах в нашей статье)
• Зайдите на страницу Friend Tech на своем мобильном устройстве и добавьте приложение на свой домашний экран.
• Настройте свою учетную запись и отправьте ETH на адрес вашего депозита с вашего кошелька Web 3 на Base.

  Теперь вы готовы стать инвестором на Friend Tech, но обязательно помните, что успех приложения в прошлом не гарантирует положительные финансовые результаты в будущем.

Примечание: Информация в данной статье предоставляется в качестве общего рыночного комментария и не является инвестиционной рекомендацией.